Medellín

Lo que sigue tras la autorización a EPM de vender acciones y activos

La empresa ya empieza la gestión para lograr la enajenación, ventas se proyectan para 2019.

EPM venta de activos

EPM necesita unos 7 billones de pesos, con la enajenación espera obtener al menos 4,5 billones.

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Jaiver Nieto/ETCE

Por: Medellín
30 de octubre 2018 , 04:06 p.m.

Luego de que este martes en la madrugada, los concejales de Medellín aprobaran el proyecto de acuerdo que autoriza a EPM la enajenación de algunas participaciones accionarias, el gerente de la compañía Jorge Londoño de la Cuesta informó que se estima que en el segundo trimestre de 2019 se empiecen a concretar las ventas.

Vale recordar, que con 16 votos a  favor y 5 en contra, el concejo de Medellín aprobó dicha autorización, con la que EPM espera obtener recursos de unos 7 billones de pesos ante la iliquidez que tendrá en 2019 y 2020, el paquete de acciones que venderá se estima en un valor de 4 billones de pesos. 

La aprobación del Concejo de Medellín incluye la venta de las acciones que tiene EPM en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), correspondientes a una participación minoritaria no controlante del 10,17% de la compañía. Así mismo, otras participaciones accionarias minoritarias no materiales como las acciones en Promioriente S.A. E.S.P., Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Río Aures S.A E.S.P., Gestión Energética S.A. E.S.P (GENSA), EMGENSA S.A. E.S.P, Organización Terpel S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A., BBVA Colombia, Banco Davivienda S.A y Acerías Paz del Río S.A.

A estas se suman los activos ubicados en Chile: Aguas de Antofagasta y el Parque Eólico Los Cururos, cuyo proceso de venta se encuentra en desarrollo. 

Londoño también explicó que el primer paso es estructurar una banca de inversión. En el caso de los activos nacionales, EPM debe hacer la oferta al sector solidario (fondos de pensiones, fondos mutuos, cajas de compensación, entre otros) durante dos meses. Si después de este tiempo no se concreta nada, el ofrecimiento se puede hacer al público en general.

Por su lado, para los bienes internacionales, EPM estará acompañada de bancas de inversión, con las que preparará la información de las sociedades a vender para ser puesta a disposición de los interesados y hará la invitación a presentar las Ofertas No Vinculantes (ONV) y, posteriormente, la invitación a presentar las Ofertas Vinculantes (OV).

EPM venta de activos

En un acalorado debate, los concejales de Medellín, con 16 votos a favor y 5 en contra, aprobaron el proyecto de acuerdo que autoriza la enajenación.

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Jaiver Nieto/ETCE

"Con la aprobación del concejo, se le facilita a EPM conseguir la liquidez que necesita para 2019 y 2020. Lo que se autoriza es la venta, hay que iniciar este proceso", indicó el funcionario, quien añadió que se estima que la venta del 10 por ciento de acciones en ISA pueden tener un valor de 1,5 billones de pesos. 

Con los recursos que busca la empresa, se espera mantener los índices adecuados de endeudamiento para cubrir su plan de inversiones y la operación de los negocios base. Todo, por las afectaciones económicas que representa el retraso de hasta tres años del inicio de operaciones de Hidroituango, que se tenía proyectado para este diciembre, pero que está en contingencia desde abril. Esto, sin contar la inversión que se debe hacer en la recuperación del proyecto hidroeléctrico.

Con la aprobación del concejo, se le facilita a EPM conseguir la liquidez que necesita para 2019 y 2020. Lo que se autoriza es la venta, hay que iniciar este proceso

"Por el retraso en la entrada en operación de la futura central, EPM dejará de percibir por la operación comercial del negocio de generación de energía un valor estimado de 4 billones de pesos, en el período 2018-2021. De acuerdo con los análisis preliminares y, pendientes por confirmar una vez se conozca el estado de la casa de máquinas y otros impactos en la obra, el valor considerado para la recuperación de la obra sería de hasta 2 billones de pesos. Adicionalmente, derivado de la contingencia, se han ocasionado afectaciones que tendrían un costo aproximado de 1 billón de pesos", informó la empresa en un comunicado.

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