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Terpel pagará US$ 740 millones por los negocios de ExxonMobil

Equivalen a unos $ 2,09 billones, de los cuales $ 1,72 billones serán con crédito puente.

Terpel y ExxonMobil

El negocio de combustibles no podrá ser adquirido por Terpel, pero con los recursos de su venta se ayudará a pagar el crédito tomado para concretar la multimillonaria operación.

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Archivo / ELTIEMPO

08 de febrero 2018 , 11:22 a.m.

La Organización Terpel, principal jugador del negocios de combustibles en Colombia, y que es controlada por inversionistas de Chile, a través del Grupo Copec, concretará la compra del negocio de lubricantes de ExxonMobil, operación que está condicionada a que venda primero a un tercero los negocios de combustibles que tiene esta firma norteamericana, a través de las estaciones Esso y Mobil.

Según pudo establecer EL TIEMPO, el costo total de la transacción se pactó en 740 millones de dólares, es decir unos 2,09 billones de pesos a la cotización del dólar de hoy. 

Para tal fin, Terpel le informó al mercado que tomó un crédito por 1,72 billones de pesos, a mediano plazo y con diferentes bancos locales, con este se pagará la adquisición de dichos negocios, en los términos previstos en la autorización condicionada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El valor restante se completa con recursos que Terpel ya le había girado a ExxonMobil.

“Dicho crédito sería utilizado para la posible adquisición antes señalada, la cual está sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas para el cierre de dicha operación, incluyendo la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)”, explicó Terpel en una comunicación a la Superintendencia Financiera.

Si lo necesita y para mantener la calificación AAA, Terpel contempla emitir acciones para apalancar la adquisición.

Terpel agregó al mercado que el crédito puente se pagaría en un plazo aproximado de año y medio, mediante la emisión de bonos y papeles comerciales, así como con el dinero que se reciba por la venta de la operación de combustibles de ExxonMobil a un tercero y, si se necesita, una emisión de capital (acciones), con el objetivo de retornar a niveles de apalancamiento consistentes con una calificación AAA por parte de las agencias de calificación de riesgo.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS​

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